DATRIX OneDisponible
Un CRM para vender.
Un espacio para cumplir.
DATRIX One conecta tu gestión comercial con el trabajo que prometiste entregar. Organiza prospectos y oportunidades, prepara cotizaciones y acompaña la ejecución con proyectos, tareas, documentos y fechas: sin perder el contexto del cliente.
¿Ya usas One? Ingresar a One
DATRIX OneOrganización de ejemplo
Pipeline comercial
Cada oportunidad, con un siguiente paso.
Prospectos12
Oportunidades8
Propuestas3
Empresa de ejemploDiagnóstico agendadoEn contacto
Servicios Norte · EjemploRevisar alcancePropuesta
Proyecto Centro · EjemploConfirmar próximo pasoSeguimiento
Responsable, etapa y actividad en el contexto del cliente.
Explora los módulos ↑ Interfaz ilustrativa · Datos ficticios
El reto
Tu operación necesita una historia completa.
Una venta no termina cuando aceptan la propuesta. Si el equipo debe reconstruir lo acordado entre hojas, archivos y chats, los compromisos pierden contexto. One conecta el seguimiento comercial con las cotizaciones, los documentos y la ejecución del trabajo.
Cotizaciones y versiones dispersas
Compromisos difíciles de seguir
Qué puedes hacer
De la oportunidad al trabajo que sigue.
Estas son las funciones de DATRIX One para tu operación. Definimos contigo la configuración, los permisos y el alcance de las integraciones.
Clientes y oportunidades
Organiza la venta entre empresas: prospectos, compañías, contactos y oportunidades. Asigna responsables, sigue las etapas y conserva la actividad comercial.
Flujos comerciales guiados
Personaliza recorridos para primer contacto, propuesta, bienvenida, renovación o reactivación. Cada paso conserva su responsable, plazo e historial.
Cotizaciones con versiones
Usa un catálogo, define ítems y condiciones y genera un PDF de la versión enviada. Recibe decisiones sin sobrescribir lo que el cliente revisó.
Proyectos y tableros
Relaciona proyectos con sus clientes y propuestas. Organiza tareas con responsables, fechas, checklists, comentarios y archivos.
Tu trabajo y el del equipo
Separa tus pendientes privados de las tareas compartidas. Consulta Mis tareas, calendario y compromisos recurrentes con registro por fecha.
Vencimientos y próximos pasos
Reúne fechas que requieren atención y notificaciones internas. Filtra por responsable, estado, prioridad y espacio autorizado.
Documentos de la operación
Prepara actas, cartas, informes, órdenes y renovaciones con plantillas. Conserva versiones finales y cambios de alcance.
Métricas con contexto
Consulta indicadores comerciales y de trabajo según tus permisos. Mantén valores y exportaciones separados por moneda.
Organizaciones y permisos
Cada organización conserva su información. Los roles y los espacios restringidos delimitan qué puede consultar y gestionar cada persona.
Flujos CRM guiados
Que el siguiente paso
no dependa de recordar.
One incluye cinco plantillas de partida. Personaliza los pasos, sus guías y plazos; inicia el seguimiento desde un prospecto, una empresa o una oportunidad.
Ejemplo de recorrido adaptable
Del interés a una oportunidad concreta.
Califica la necesidad, documenta la conversación y deja definido el próximo contacto.
Una oportunidad con responsable y contexto.- Registrar el prospectoGuía · plazo · resultado
- Entender la necesidadGuía · plazo · resultado
- Calificar el interésGuía · plazo · resultado
- Definir el próximo pasoGuía · plazo · resultado
Personas al mando. Historial a la vista.
Puedes pausar, reprogramar y registrar resultados. Crear una tarea de un paso requiere permisos de trabajo. Los flujos actuales no envían correos ni WhatsApp, no cambian etapas solos y no avanzan al marcar una tarea como terminada.
Cómo funciona
Un cliente. Todo su contexto.
Explora cada paso para entender el recorrido de la información y las acciones del equipo.
Paso 01
Conoce
Registra el prospecto, su origen y su responsable. Califica el interés y convierte el registro en empresa, contacto y oportunidad cuando corresponda.
QUÉ OBTIENESUna oportunidad con historia
El equipo sabe de dónde viene el interés y quién debe atenderlo.
Paso 1 de 4
Para quién es
Un lugar en tu operación.
Partimos de un proceso concreto para acordar qué necesita tu equipo y cómo acompañarlo.
Servicios profesionales y consultoría
Da continuidad desde la oportunidad hasta la propuesta, los entregables y el trabajo del equipo.
Equipos comerciales B2B
Comparte una forma de hacer seguimiento, con responsables, etapas, versiones y próximos contactos.
Proyectos y relaciones recurrentes
Organiza tareas, compromisos, cambios de alcance y renovaciones sin separar al cliente de la operación.
IMPLEMENTACIÓN Y ALCANCE
Una implementación que empieza por tu forma de trabajar.
Para empresas de servicios y equipos B2B que quieren conectar seguimiento comercial, propuestas y ejecución.Qué necesitamos para empezar
- Tu proceso comercial y sus etapas actuales.
- Usuarios, roles, responsables y espacios de trabajo.
- Catálogo, condiciones de cotización y forma de organizar los proyectos.
Qué queda en tu operación
- Espacio de organización con usuarios y permisos definidos.
- CRM, cotizaciones, documentos y trabajo en un mismo entorno.
- Plantillas de seguimiento y un recorrido de puesta en marcha acordado.
Un alcance claro desde el inicio.
Definir mi implementación de OneOne no es un ERP ni reemplaza contabilidad, nómina, inventarios o facturación electrónica. Los flujos CRM actuales son guiados, no campañas automáticas. Las integraciones con correo, otros productos e IA se revisan por separado; no son un requisito para usar el CRM.
Ecosistema DATRIX
Cada solución tiene su lugar.
Las conexiones entre productos se definen y validan según el alcance de cada proceso.
Explorar todo DATRIXAntes de empezar
Lo esencial de One.
¿Qué es One: un CRM o una herramienta de tareas?
Es un CRM B2B conectado con la gestión del trabajo. Puedes organizar clientes y oportunidades, cotizar y dar continuidad con proyectos, tareas, documentos y fechas. El trabajo personal también puede usarse sin un proceso comercial.
¿Ya está disponible y cómo se contrata?
Sí. One está disponible. En una demostración revisamos tu proceso comercial y la forma de organizar el trabajo; después definimos la propuesta y configuramos el espacio, los usuarios y los permisos de tu organización. Si ya tienes una cuenta, usa «Ingresar a One».
¿Los flujos CRM envían mensajes o avanzan solos?
No. Los flujos actuales son secuencias guiadas por personas. Permiten registrar resultados, reprogramar pasos y crear una tarea vinculada con permisos. El envío automático, las condiciones y la sincronización bidireccional de tareas no forman parte del alcance actual.
¿Qué ocurre al aceptar una cotización?
One conserva la decisión asociada a la versión revisada. Una persona autorizada aplica la aceptación y decide si crea el proyecto. No se cambia automáticamente la operación del cliente.
¿One incluye firma electrónica o contabilidad?
No se ofrece como firma electrónica, firma digital certificada ni software contable. Las decisiones documentales tienen evidencia básica; no certifican identidad civil. One no sustituye ERP, nómina, inventarios ni facturación electrónica.
¿Está integrado automáticamente con Forms, Messaging o Microsoft 365?
No se debe asumir una conexión por compartir la marca DATRIX. Cada integración se acuerda y valida por separado. Los flujos nativos de One funcionan sin contratar otro CRM.
¿Puede usarlo un equipo con información restringida?
One separa la información por organización y aplica roles y acceso a espacios. Además distingue tareas personales privadas de trabajo compartido. En la implementación definimos quién necesita ver y gestionar cada proceso.
DATRIX One
Conversemos sobre cómo conectar tus ventas con el trabajo de tu equipo.
Revisemos tu proceso en una demostración. Definimos contigo la configuración, los usuarios y un alcance de implementación concreto.
Al escribirnos por correo o WhatsApp trataremos los datos necesarios para responder tu solicitud. No compartas información sensible o confidencial innecesaria. Consulta nuestra política de datos.
